Nível de Maturidade – SR Consulting

01 - Como você captura e rastreia leads?

Manualmente via planilhas Captura integrada ao Salesforce, porém sem automações Captura integrada ao Salesforce e com notificações e automações configuradas

02 - Você possui uma estratégia para qualificar e priorizar leads?

Não Sim, de forma manual Sim, automatizada pelo Salesforce

03 - Utiliza automações para acompanhar o progresso dos leads?

Não Sim, em algumas áreas Sim, em todas as áreas

04 - Há um processo de atribuição de proprietários para os leads?

Não Sim, manual Sim, automatizado

Gerenciamento de Oportunidades:

05 - Como você registra e gerencia as oportunidades de negócio?

Gestão manual de cada vendedor Temos algumas atividades automatizadas Funil de oportunidades completamente automatizado

06 - Utiliza previsões de vendas e relatórios para acompanhar o desempenho das oportunidades?

Não Sim, de forma básica Sim, de forma detalhada e automatizada

07 - Você consegue identificar quais canais, estratégias, campanhas ou até anúncios são os mais eficazes em conversão no seu CRM?

Não Sim, somente por canal de origem (ex: google, meta, outbound) Sim, por canal de origem e por campanha

08 - Você retroalimenta suas campanhas de marketing com dados do seu CRM?

Não Sim, via carga manual (CSV) Sim, via integrações Salesforce com Ads

Gerenciamento de Casos:

01 - Como você registra e gerencia os casos de suporte ou atendimento ao cliente?

Cadastro manual Automações básicas da Salesforce (ex: email-to-case) Cadastro via portal ou integração automática

02 - Utiliza categorias ou prioridades para classificar os casos?

Não Sim, de forma manual Sim, automatizado

Base de Conhecimento:

03 - Você possui uma base de conhecimento centralizada para fornecer suporte aos clientes?

Não Sim, de forma básica Sim, centralizada e constantemente atualizada

Roteamento de Casos:

04 - Como os casos são direcionados para os agentes de atendimento?

Manual Parcialmente automatizado Completo e automatizado

05 - Você utiliza o recurso Omnichannel para centralização dos pontos de atendimento ao cliente?

Não Sim, de forma básica Sim, com diversos canais configurados

06 -Você possui algum bot de auto atendimento para oferecer a seus clientes?

Não Sim, de empresa terceira Sim, com Einstein bots

07 - Você possui algum portal de atendimento ao cliente?

Não Sim, fora da Salesforce Sim, usando Experience Cloud

Roteamento de Casos:

01 - Como você envia e gerencia suas campanhas de email?

Disparos manuais para base de contatos Jornadas de disparos únicos Jornadas automatizadas como régua de relacionamento com o contato

02 - Há personalização de conteúdo ou segmentação de público-alvo nas suas campanhas de email?

Não Sim, básico Sim, avançado e automatizado

Automação de Marketing:

03 - Você utiliza automação de marketing para criar jornadas automatizadas?

Não Sim, de forma parcial Sim, em todo o processo

Gerenciamento de Campanhas Multicanal:

04 - Além do email, em quais outros canais você executa suas campanhas de marketing?

Uso de um canal Uso de dois canais Uso de vários canais integrados

05 - Você faz uso de alguma Landing page para suas campanhas de marketing?

Não Sim, de ferramenta externa Sim, com o Marketing Cloud

06 - Você faz segmentações de seus contatos para retroalimentar seu gerenciador de anúncios?

Não Sim, manualmente Sim, com o Advertising Studio

01 - Os desenvolvimentos são realizados de que forma na sua org?

Desenvolvimento no navegador Em um editor de código Em um editor de código + SFDX

02 - O Código desenvolvido fica armazenado de que forma?

Somente nas sandboxes e na Org principal Em um versionador de código

03 - Você utiliza que recursos para o desenvolvimento de uma feature?

Direto em Prod Sandbox Scratch Orgs

04 - Como você promove seu desenvolimento para ambiente produtivo?

Fazemos direto em produção Via Changeset Via SFDX manualmente Via Pipeline de DevOps

05 - Você possui um processo de garantia da qualidade das entregas?

Não Sim, testes manuais Sim, testes manuais + testes unitários Sim, testes manuais + testes unitários + code review

06 - Você possui log de auditoria ou log de integrações configurados?

Não Sim, somente um dos dois Sim, ambos

07 - Você costuma monitorar automações como batches, integrações externas?

Não Sim

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